代理店管理システムは、
内製と既製品のどちらを選ぶか。

① 突き合わせの鍵を、自分で決められるか

代理店ビジネスでは、案件が1つの入口から入ってくるわけではありません。代理店のポータルから登録されるもの、本部で直接受けるもの、基幹側から流れてくるもの。 入口が違えば書き方も揃いません。その状態で「この案件、もう別の代理店が動いていないか」を判定する必要があります。

多くの既製品は、顧客名や住所などの項目を組み合わせた名寄せ（表記が揺れた氏名や住所を、同じお客様として突き合わせること）を前提にした作りになっています。ところが人が入力する項目は必ず揺れます。 法人名の株式会社が前か後ろか、ビル名が入っているかいないか、番地がハイフンか漢数字か。揺れる項目を鍵にした瞬間、同じ相手が別人として通ります。

最適でんきでは名寄せをやめて、機械が振った番号を1つだけ鍵に決めました。 業種によってこの「揺れない番号」があるかどうかが分かれます。あるなら、それを鍵にできる仕組みを選んでください。 実際にどう決めたかは「「重複しています」と伝えるだけで、営業先が漏れます」に書いています。

② 誰に何を見せるかを、商流に合わせられるか

重複を検出したら代理店に知らせる。これ自体は必要な機能です。問題は何を書くかでした。

押さえている代理店の名前まで出すと、番号を変えて登録を試すだけで、他の代理店の営業先を外から数え上げられてしまいます。 同じ本部の下にいる代理店同士で、営業機密が越境します。1件ずつなら親切でも、何度でも試せるなら一覧を配っているのと同じです。

そこで、本部・自分の案件・他社の案件で開示範囲を分けました。この線引きは会社ごとに違います。 既製品の権限設定でここが表現できるかどうかが、実際の分かれ目になります。

判断の目安

内製を選ぶなら、先に決めておくこと

作ると決めた場合、機能一覧より先に決めるべきものがあります。

• 鍵を1つに決める。仕組みが複雑になるのは、たいてい鍵が複数あるときです。
• 「教えてあげる」機能を、権限設計とセットで考える。親切のつもりの通知が抜け道になります。
• 作りながら、この画面を悪用するなら自分ならどうするかを一度考える。あとから足すと漏れます。

なお、内製か既製品かの二択で考えると動けなくなります。実際には間があります。 どこを自分たちで持ち、どこを人に任せるか。その線を引くところから始めるのが近道でした。 現場に入って実装まで担う関わり方は FDE、作るところを任せたい場合は AI受託開発 としてご相談いただけます。

よくあるご質問

代理店管理システムは既製品で足りますか？

業界に揺れない識別番号があり、それを突き合わせの鍵にできること、そして開示範囲が本部と代理店の2段階で足りることの2つが満たされるなら、既製品のほうが速く安く済みます。逆に、鍵を主キーにできない作りだったり、代理店の階層によって見せる範囲を変える必要がある場合は、設定では表現しきれないことが多いです。

重複チェックはどの項目で行うべきですか？

人が入力する項目は避けてください。顧客名や住所は表記が必ず揺れ、同じ相手が別人として通ります。機械が振った番号のうち、対象に一意で表記の揺れないものを1つ選び、それだけを鍵にするほうが結果的に速く正確です。

既製品から内製へ移行する場合、何から始めればよいですか？

機能の移し替えではなく、突き合わせの鍵と開示範囲の設計から始めてください。この2つが決まっていれば、あとの機能は後から足せます。逆にここが決まらないまま機能を作ると、権限まわりで手戻りが出ます。

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